Boussole Patrimoine: la boussole

qui vous dirige vers vos objectifs.


Vous souhaitez avoir un complément de revenus ? Préparer votre retraite ? Les études des enfants ? Fructifier votre épargne ? Protéger votre famille ? Transmettre ? Réduire vos impôts ?
Pour commencer, prenons contact afin de creuser vos objectifs.

Prendre contact

En direction vers vos objectifs !

Il est important de savoir d’où l’on part, d’évaluer la situation ensuite connaître votre destination pour établir une trajectoire, une direction pertinente et adaptée.

Hiérarchiser les objectifs
Analyse financière et budgétaire

Ensemble, nous étudions ensemble vos objectifs, nous étudions votre matelas de sécurité et vos capacités budgétaires en récoltant les informations sur votre situation professionnelle, familiale, financière et fiscale.

Stratégie Patrimoniale

Des solutions vous sont proposées afin d’atteindre vos objectifs de vie en fonction de votre situation familiale, financière, fiscale et budgétaire.

Accompagnement et Suivi dans la poursuite des objectifs sur le long terme

Chaque année, nous serons amenés à nous rencontrer pour faire un bilan de vos objectifs. Il est donc essentiel de nouer une relation sur du long terme, la confiance est essentielle.

Binnur ALKAN

Originaire d’Avignon et ayant vécu dans plusieurs villes, Montpellier, Nîmes, Lyon… je travaille dans toute la France. J’ai pour volonté de démocratiser le conseil dans le domaine de la gestion de patrimoine et des investissements financiers afin que tout le monde puisse préparer son avenir dans la bonne direction avec des bons repères pour atteindre ses objectifs de vie pour sa famille et/ou pour soi.
Il est difficile de faire les bons choix avec la technicité de la fiscalité, la diversité des solutions et la richesse d’informations qu’on peut trouver sur internet.

Ayant une maitrise en psychologie, l’accompagnement est, pour moi, une expérience qui demande des valeurs essentielles humaines, profondes basées sur une écoute active. Il est donc important pour moi, d’avoir une relation de confiance et de satisfaction mutuelle afin de maintenir une relation sur le long terme. Chaque année, je veillerai à assurer le suivi de votre patrimoine, telle une psychologue qui assure le suivi d’un patient.

Quels sont vos honoraires ?

Bonne nouvelle ! Les frais d’honoraires sont offerts.
La rémunération se fait selon si vous décidez de mettre en place les solutions et selon votre satisfaction.

01

Etudier vos objectifs et évaluer la situation

Connaître et prioriser vos objectifs et s’informer sur votre situation pour mieux vous orienter et poser les fondations.

02

Proposition d’une stratégie avec des solutions pour atteindre vos objectifs

Une fois les objectifs et la situation appréciée, des solutions pertinentes pour votre situation et répondant à vos objectifs vous seront proposés.

03

Mise en place des solutions et suivi sur le long terme

De la même façon qu’un GPS vous redéfinit un itinéraire en cas d’imprévus sur la route, Boussole patrimoine fera un point chaque année avec vous afin de s’assurer que les solutions proposées soient toujours en accord avec l’évolution de vos objectifs et de votre situation.

Réservez dès maintenant, votre rendez-vous découverte !

Un projet de placement ? Discutons-en ensemble.

Frais d’honoraires offerts

Sans engagement

En présentiel ou en visioconférence

Témoignages

Même quand on a pas un grand patrimoine la démarche est interessante, cela permet d'y voir plus clair dans ses projets et de les planifier dans le bon ordre. Très satisfait de l'accompagnement de Binnur, une personne a l'écoute, très professionnelle et en plus très sympathique. Des échanges toujours fluides et fructueux. Bref une démarche "sur mesure" très utile pour savoir où on en est et où on peut aller. Recommandé

— Guillaume Hue

De très bon conseils et une disponibilité hors norme. Nous avons beaucoup appréciés les échanges avec Binnur. Nous arrivons très facilement à nous projeter et à organiser l’avenir. Merci encore pour le temps accordés. Je recommande vivement ces services.

— Dudu Topaloglu

Mlle Allan a une bonne écoute, elle sait poser les bonnes questions et est très disponible. Ses conseils sont une aide précieuse pour prendre les bonnes décisions. C'est le petit coup de pouce au destin dont on a tous besoin.

— Samia El Harchaoui

Merci à Binnur pour ces conseils. Elle a su m’expliquer et me proposer des innés solutions pour moi. Professionnalisme et écoute sont des qualités. Je recommande !

– Claire Gayte

Clics

Une conseillère très à l'écoute, pédagogue compétente et humaine dans l'accompagnement. Je recommande à 100% pour les nouveaux épargnants comme pour les plus aguerris.

– Math G

Clics

Suite à un entretien avec Binnur Alkan sur la Gestion de patrimoine, je peux confirmer qu'elle m'a été d'une grande aide. Nous avons pu définir ensemble une stratégie liée à mes objectifs. Elle a su m'accompagner et me conseiller concernant mes prochaines étapes de vie ; à travers une vraie recherche à la fois ludique et pédagogique concernant mes besoins et souhaits à court, moyen et long terme. Encore un grand merci à Binnur pour cet entretien de qualité et son accompagnement bienveillant, qui m'a permis d'en apprendre davantage sur la gestion de patrimoine !

– Demolis Alexis

Clics

Suivie depuis quelques mois pour débuter en gestion de patrimoine, je suis très satisfaite de son professionnalisme et de l'aide apportée. Mme Alkan est sérieuse et investie, elle a su instaurer une relation de confiance. Je la recommande vivement.Votre titre va ici

– Karine Lauret

Clics

Je consulte la conseillère Alkan depuis quelque semaine maintenant, elle m'aide beaucoup dans l'évolution de mes projets, elle a toujours réponse à mes questions. Je la remercie pour le travail effectué et la recommande fortement.

– Gilles Cantobion

Clics