Boussole Patrimoine: la boussole
qui vous dirige vers vos objectifs.
Vous souhaitez avoir un complément de revenus ? Préparer votre retraite ? Les études des enfants ? Fructifier votre épargne ? Protéger votre famille ? Transmettre ? Réduire vos impôts ?
Pour commencer, prenons contact afin de creuser vos objectifs.

En direction vers vos objectifs !
Il est important de savoir d’où l’on part, d’évaluer la situation ensuite connaître votre destination pour établir une trajectoire, une direction pertinente et adaptée.

Hiérarchiser les objectifs
Analyse financière et budgétaire
Ensemble, nous étudions ensemble vos objectifs, nous étudions votre matelas de sécurité et vos capacités budgétaires en récoltant les informations sur votre situation professionnelle, familiale, financière et fiscale.

Stratégie Patrimoniale
Des solutions vous sont proposées afin d’atteindre vos objectifs de vie en fonction de votre situation familiale, financière, fiscale et budgétaire.

Accompagnement et Suivi dans la poursuite des objectifs sur le long terme
Chaque année, nous serons amenés à nous rencontrer pour faire un bilan de vos objectifs. Il est donc essentiel de nouer une relation sur du long terme, la confiance est essentielle.
Binnur ALKAN
Originaire d’Avignon et ayant vécu dans plusieurs villes, Montpellier, Nîmes, Lyon… je travaille dans toute la France. J’ai pour volonté de démocratiser le conseil dans le domaine de la gestion de patrimoine et des investissements financiers afin que tout le monde puisse préparer son avenir dans la bonne direction avec des bons repères pour atteindre ses objectifs de vie pour sa famille et/ou pour soi.
Il est difficile de faire les bons choix avec la technicité de la fiscalité, la diversité des solutions et la richesse d’informations qu’on peut trouver sur internet.
Ayant une maitrise en psychologie, l’accompagnement est, pour moi, une expérience qui demande des valeurs essentielles humaines, profondes basées sur une écoute active. Il est donc important pour moi, d’avoir une relation de confiance et de satisfaction mutuelle afin de maintenir une relation sur le long terme. Chaque année, je veillerai à assurer le suivi de votre patrimoine, telle une psychologue qui assure le suivi d’un patient.



Quels sont vos honoraires ?
Bonne nouvelle ! Les frais d’honoraires sont offerts.
La rémunération se fait selon si vous décidez de mettre en place les solutions et selon votre satisfaction.
Etudier vos objectifs et évaluer la situation
Connaître et prioriser vos objectifs et s’informer sur votre situation pour mieux vous orienter et poser les fondations.
Proposition d’une stratégie avec des solutions pour atteindre vos objectifs
Une fois les objectifs et la situation appréciée, des solutions pertinentes pour votre situation et répondant à vos objectifs vous seront proposés.
Mise en place des solutions et suivi sur le long terme
De la même façon qu’un GPS vous redéfinit un itinéraire en cas d’imprévus sur la route, Boussole patrimoine fera un point chaque année avec vous afin de s’assurer que les solutions proposées soient toujours en accord avec l’évolution de vos objectifs et de votre situation.
Réservez dès maintenant, votre rendez-vous découverte !

Un projet de placement ? Discutons-en ensemble.
Frais d’honoraires offerts
Sans engagement
En présentiel ou en visioconférence