gestion de patrimoine pour particuliers et professionnels sur Avignon et dans toute la France

 

Vous recherchez un conseil dans la gestion de votre patrimoine ou pour construire votre patrimoine dans le Vaucluse ou autour d’Avignon ?

Un doute sur un investissement ? Sur une assurance-vie ? Sur la loi Pinel ou autre loi de défiscalisation ? Sur la succession ? Sur la retraite ? La trésorerie de votre société ? 

Boussole Patrimoine, gestion de patrimoine pour particuliers et professionnels dans le Vaucluse, autour d’Avignon et partout en France (DOM-TOM inclus), vous conseille et accompagne pour vous diriger vers vos objectifs de vie.

 

Prendre rendez-vous

Dirigeons-nous vers votre patrimoine !

Pour construire votre patrimoine et assurer une bonne gestion de celle-ci, il est important de savoir ce que vous souhaitez vraiment, d’évaluer votre situation familiale, socioprofessionnelle et fiscale et votre sensibilité au risque.
Afin d’élaborer une bonne stratégie pour construire votre patrimoine et une bonne gestion, il est important de connaître votre destination afin d’établir un itinéraire, une direction pertinente et adaptée.

Hiérarchiser les objectifs

Avant le conseil, nous étudions vos objectifs, vos appréhensions, votre sensibilité, votre expérience patrimoniale, vos investissements et vos placements. Nous définissions une priorité de vos objectifs.

Analyse financière et budgétaire

Une analyse financière et budgétaire est nécessaire en fonction de votre situation familiale, financière, fiscale et budgétaire est nécessaire pour trouver la bonne direction patrimoniale.

Stratégie Patrimoniale

Une stratégie patrimoniale vous est proposée selon votre situation et l’analyse financière et budgétaire établies et la loi en vigueur.

Recherche de solutions patrimoniales

Selon vos objectifs et l’analyse de votre situation, la recherche peut aboutir à une ou différentes solutions. Il peut exister différentes solutions selon la stratégie. Il peut s’agir de placements, investissements, dans différents classes d’actifs types immobilier, financier, entreprises, du vin, la forêt.

Accompagnement, suivi et gestion de votre patrimoine 

Chaque année, nous serons amenés à nous rencontrer pour faire un bilan de la gestion de votre patrimoine. Il est donc essentiel de nouer une relation sur du long terme, la confiance est essentielle.

Binnur ALKAN

Conseillère en Investissements financiers – Conseillère en gestion de patrimoine

Boussole Patrimoine, basé à Avignon, est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine présent dans toute la France et la Réunion. Le conseil est apporté par Binnur ALKAN, native d’Avignon, formatrice et conseillère en investissements financiers. Elle offre une écoute attentive et un accompagnement personnalisé à ses clients dans le Vaucluse pour la gestion et toutes questions relatives à leur patrimoine privé et professionnel grâce à ses connaissances sur la loi et les différents types d’investissements et placements. 

Dans un monde en constante évolution, il est essentiel de maîtriser son patrimoine. C’est là que Boussole Patrimoine, vous guide dans la création, la gestion et la transmission de votre patrimoine.

Il faut souligner que les différents aspects de votre patrimoine sont interconnectés. Ainsi, toutes décisions prises auront un impact sur l’ensemble de votre situation financière.

Réservez dès maintenant, votre rendez-vous !

Un projet de vie ? Discutons-en ensemble.

Frais d’honoraires offerts

Sans engagement

A distance par visioconférence

Témoignages

Même quand on a pas un grand patrimoine la démarche est interessante, cela permet d'y voir plus clair dans ses projets et de les planifier dans le bon ordre. Très satisfait de l'accompagnement de Binnur, une personne a l'écoute, très professionnelle et en plus très sympathique. Des échanges toujours fluides et fructueux. Bref une démarche "sur mesure" très utile pour savoir où on en est et où on peut aller. Recommandé

— Guillaume Hue

De très bon conseils et une disponibilité hors norme. Nous avons beaucoup appréciés les échanges avec Binnur. Nous arrivons très facilement à nous projeter et à organiser l’avenir. Merci encore pour le temps accordés. Je recommande vivement ces services.

— Dudu Topaloglu

Mlle Allan a une bonne écoute, elle sait poser les bonnes questions et est très disponible. Ses conseils sont une aide précieuse pour prendre les bonnes décisions. C'est le petit coup de pouce au destin dont on a tous besoin.

— Samia El Harchaoui

Merci à Binnur pour ces conseils. Elle a su m’expliquer et me proposer des innés solutions pour moi. Professionnalisme et écoute sont des qualités. Je recommande !

– Claire Gayte

Clics

Une conseillère très à l'écoute, pédagogue compétente et humaine dans l'accompagnement. Je recommande à 100% pour les nouveaux épargnants comme pour les plus aguerris.

– Math G

Clics

Suite à un entretien avec Binnur Alkan sur la Gestion de patrimoine, je peux confirmer qu'elle m'a été d'une grande aide. Nous avons pu définir ensemble une stratégie liée à mes objectifs. Elle a su m'accompagner et me conseiller concernant mes prochaines étapes de vie ; à travers une vraie recherche à la fois ludique et pédagogique concernant mes besoins et souhaits à court, moyen et long terme. Encore un grand merci à Binnur pour cet entretien de qualité et son accompagnement bienveillant, qui m'a permis d'en apprendre davantage sur la gestion de patrimoine !

– Demolis Alexis

Clics

Suivie depuis quelques mois pour débuter en gestion de patrimoine, je suis très satisfaite de son professionnalisme et de l'aide apportée. Mme Alkan est sérieuse et investie, elle a su instaurer une relation de confiance. Je la recommande vivement.Votre titre va ici

– Karine Lauret

Clics

Je consulte la conseillère Alkan depuis quelque semaine maintenant, elle m'aide beaucoup dans l'évolution de mes projets, elle a toujours réponse à mes questions. Je la remercie pour le travail effectué et la recommande fortement.

– Gilles Cantobion

Clics
Informations complémentaires

Bienvenue chez Boussole Patrimoine, votre partenaire de confiance pour la gestion de patrimoine situé en Provence dans le Vaucluse près d’Avignon, à Morières-lès-Avignon et présent dans toute la France et la Réunion. Boussole Patrimoine met à profit ses différentes expertises, connaissances juridiques et financières pour accompagner aussi bien les entreprises que les particuliers dans la gestion optimale de leur patrimoine.

L’objectif est de vous fournir un conseil afin de faire l’investissement ou les placements plus judicieux tout au long de votre vie, en vous proposant des conseils sur Avignon en investissement immobilier, placement financier, pour épargner ou d’autres placements rentables pour différents objectifs type retraite, transmission ou succession, défiscalisation, protection familiale, placement de trésorerie pour professionnels et société, complément de revenus. Avec ses connaissances, Boussole Patrimoine vous guide dans la gestion et l’organisation de votre patrimoine personnel et professionnel (société).
Il n’y a pas d’engagement pour les clients.

Laissez Boussole Patrimoine éclairer votre chemin et vous guider vers vos objectifs en toute tranquilité.

Pour ceux qui le souhaitent, le cabinet propose aussi une formation pour acquérir des compétences ou une offre d’emploi pour ceux qui souhaitent se lancer dans l’activité.

N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations et pour planifier un rendez-vous avec Boussole Patrimoine.
Les rendez-vous se font à distance ou sur Avignon.

contact@boussolepatrimoine.fr
06 20 38 16 67
Morières-lès-Avignon – Grand Avignon – VAUCLUSE
Cabinet de conseil présent dans toute la France et la Réunion

Binnur ALKAN – Boussole Patrimoine
Cabinet de conseil en gestion de patrimoine –
Conseil en Investissements financiers
ORIAS: 20003057
RSAC AVIGNON